Augmentation de capital

cogra wood pellet



 

Succès de l'augmentation de capital

 

La société Cogra est heureuse d’annoncer le succès de son augmentation de capital de 1,895 M€ réalisée auprès d’investisseurs institutionnels et d’actionnaires particuliers.
 

Bernard Chapon, Président Directeur général et fondateur de Cogra commente : « Je me réjouis que l’augmentation de capital ait été réalisée malgré des conditions de marchés très difficiles. La confiance accordée par les investisseurs et les actionnaires individuels au projet de Cogra témoigne de l’intérêt croissant pour l’énergie bois. Cogra va ainsi bénéficier de ressources financières additionnelles pour accélérer son plan de développement commercial et sa croissance en France et à l’étranger et faciliter la mise en œuvre de la construction de sa nouvelle usine de production de granulés bois à Séverac-le-Château. »

 

Le nombre de titres demandés s’établit à 379 049, pour un montant brut de 1 895 245 €, et se répartit ainsi :

  • les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent au total sur 174 150 Actions Nouvelles,
  • les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent au total sur 19 729 Actions Nouvelles, et
  • les demandes de souscription à titre libre présentées portent au total sur 185 170 Actions Nouvelles,

 

Le règlement-livraison des actions interviendra le mercredi 16 mai 2012. Les actions nouvelles seront cotées à partir du 17 mai 2012 sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0011071570 et le mnémonique ALCOG. A la suite de l’admission des actions nouvelles, le flottant sera de l’ordre de 38%.

 

Rappel fiscal - Information concernant les demandes d'attestation pour les réductions ISF

Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre de la souscription d’actions nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues aux paragraphes a à g du 1 de l’article 885–0 V bis du Code de commerce dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires. Pour bénéficier de leur attestation fiscale, les souscripteurs doivent faire une demande de relevé d’opérations, justifiant leur investissement, auprès de leur gestionnaire de compte titres et la transmettre par courrier à Cogra (Zone de Gardès – 48000 MENDE) qui renverra un état individuel à joindre à la déclaration d’impôt sur la fortune. Les demandes d’état individuel seront traitées par ordre d’arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». COGRA se réserve le droit de clôturer l’opération par anticipation si le plafond est atteint soit, compte tenu des demandes déjà effectuées au cours des 12 derniers mois, un plafond d’environ 1,7 millions d’euros au moment du lancement de l’opération.

 

 

Lancement d'une augmentation de capital

 

Cogra annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant total de 2 048 565 € (hors exercice de la faculté d’extension de 15 % maximum) par voie d’émission de 409 713 actions nouvelles ("Actions Nouvelles") émises avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") à raison de 2 (deux) Actions Nouvelles pour 9 (neuf) actions anciennes au prix de souscription de 5,00 € par Action Nouvelle soit une décote de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse.
 

Cette augmentation de capital (ci-après "l’Opération") a pour objectif de permettre à la Société d’accélérer son plan de développement commercial et sa croissance en France et à l’étranger avec notamment :

  • l’ouverture de points de vente et d’information à proximité des sites de production afin d’exposer avec pertinence l’ensemble des produits et services proposés par Cogra, d’offrir une meilleure visibilité aux avantages de cette énergie et de répondre au besoin d’information de la clientèle grand public.
     
  • le renforcement des outils marketing et le développement de nouveaux outils de communication à destination du réseau de revendeurs et des premières actions publicitaires ciblées pour bénéficier de la saison prochaine propice à l’équipement en appareil de chauffage.
     
  • l’optimisation des ressources destinées à la construction du nouveau site de production de granulés bois afin d'accélérer les process préalables à la construction. Situé à Séverac-le-Château (Aveyron), au sud-ouest du siège social de Cogra (Mende, Lozère) le terrain a été sélectionné et répond aux priorités de Cogra notamment en termes de proximité des matières premières et d’impact environnemental. Cette nouvelle usine de production permettra à la Société d’augmenter sa capacité de production annuelle à 100 000 tonnes, contre 60 000 actuellement avec un objectif de mise en service au 2e semestre 2013.
     
  • le développement des activités à l’international : la distribution des poêles Harman et les efforts permanents de Cogra pour produire un granulé de qualité, fruit d'une mise au point minutieuse allant de la sélection des matières premières au processus de stockage, permettent de fidéliser et d’accroitre une clientèle internationale exigeante. Afin de consolider ses positions hors de France Cogra se consacre au développement de ces ventes auprès de ses clients existants et à l’élargissement de son réseau de revendeurs en Italie, en Suisse, en Belgique et en Hollande.
     

 

1. Vous êtes déjà actionnaire de Cogra

Vous disposez de DPS (ISIN : FR0011236066 COGDS) attachés à vos actions COGRA, qui vous permettent de souscrire par priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 2 Actions Nouvelles pour 9 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

  • Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d’Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de 90 actions COGRA, vous pourrez souscrire par priorité 20 Actions Nouvelles),
     
  • Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles (2 Actions Nouvelles pour 9 DPS).  

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS (ISIN : FR0011236066 COGDS) dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 4 mai 2012 en faisant parvenir votre demande au siège social de la Société à l'attention de Monsieur Bernard CHAPON, ou en en faisant la demande à CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ou auprès de votre intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l’usage de la faculté d’extension de 15% de l’émission). 

 

2. Vous n’êtes pas actionnaire de Cogra

Vous pouvez souscrire de deux manières :

  • En faisant l’acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions (DPS) (ISIN : FR0011236066 COGDS) du 17 avril au 4 mai 2012, par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au plus tard le 4 mai 2012, vos DPS auprès de ce dernier,
     
  • En souscrivant à titre libre avant le 4 mai 2012. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande au siège social de la Société à l'attention de Monsieur Bernard CHAPON, ou en faire la demande à CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ou auprès de leur intermédiaire financier habilité. Conformément aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à titre libre.
     

  • Eligible au PEA
    Les actions COGRA sont éligibles au PEA (Plan d’Epargne en Actions). 
    Les actions souscrites dans le cadre d’un PEA ne sont pas éligibles à la réduction d'impôts ISF.
     
  • Réduction de l’impôt sur la Fortune (ISF)
    La souscription à l’augmentation de capital de COGRA peut donner le droit, à une réduction de votre ISF 2012 de 50 % du montant investi, dans la limite de 45 000 € de réduction d'impôt par personne soit une souscription maximale de 90 000 €.
     

Principales conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal : 

 

Les titres COGRA doivent être conservés jusqu’au 31 décembre 2017.
 
Une fois votre investissement effectué dans le cadre de l’augmentation de capital de  COGRA, il vous faudra faire une demande de relevé d’opérations, justifiant votre investissement, auprès de votre gestionnaire de compte titres. Afin de vous procurer un état individuel attestant la souscription aux PME vous devez envoyer votre relevé d’opérations à COGRA, Zone de Gardès – 48000 MENDE.
Cet état sera à joindre à votre déclaration d’impôt pour la réduction ISF, afin que votre réduction soit effective. 
 
Les demandes d’état individuel seront traitées par ordre d’arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». COGRA se réserve le droit de clôturer l’opération par anticipation si le plafond est atteint soit, compte tenu des demandes déjà effectuées au cours des 12 derniers mois, un plafond d’environ 1,7 millions d’euros au moment du lancement de l’opération.
 
 


 

Type de document Titre Date de publication Lien Poids
Communiqué de presse Résultat de l'augmentation de capital 14/05/2012 242 Ko
Communiqué de presse Lancement d'une augmentation de capital 16/04/2012
(mise à jour le 17/04/2012)
229 Ko
Document d'information Formulaire de souscription à titre libre 16/04/2012 220 Ko

 

Les documents ci-dessous sont mis à disposition du public par ordre de parution.

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  Date
Décision du conseil d'administration 12 avril 2012
Publication d'un communiqué relatif à l'émission 16 avril 2012
Publication d'un avis au BALO 16 avril 2012
Ouverture de la période de souscription 17 avril 2012
Clôture de la période de souscription 4 mai 2012
Règlement livraison des Actions Nouvelles 16 mai 2012
Cotation des Actions Nouvelles sur NYSE Alternext 17 mai 2012

 


 

 

 

LISTING SPONSOR
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